SK하이닉스 실적에 코스피 +6.63%, 사상 첫 6,000 돌파…연준은 동결, 알파벳은 시간외 −9%

수요일 미국장은 연준 결정을 앞두고도 반도체가 끌어올렸어 🚀 SOX가 +1.75%로 4거래일 연속 올랐고, 오라클(+10.73%)과 버티브(+16.48%)가 앞장섰어. 연준은 금리를 동결했지만 두 명이 인상을 주장했어(Fed). 한국은 SK하이닉스 실적에 코스피가 +6.63%로 사상 처음 6,000을 넘었어(Yonhap). 마감 뒤엔 알파벳이 시간외 −9%, 마이크로소프트가 +3%로 엇갈렸어.

📊 숫자로 보는 지난밤

🏛️ 간밤 지수 (미국 10/28 수·한국 10/28 수 마감)

• S&P 500 7,743.98 (+0.28%) — 7,718에서 출발해 7,758 고점 아래에서 마감했어
• 나스닥 100 29,813.16 (+0.55%) — 29,618 저점에서 올라 고점(29,849) 근처에서 끝났어
• 다우 52,475.10 (+0.19%) — 저점(52,335)에서 열어 52,634까지 올랐어
• 러셀 2000 2,830.51 (+0.41%) — 고점(2,830.90) 바로 아래서 마감했어
• SOXX(반도체 ETF) 521.94 (+2.13%) — 511.66까지 밀렸다가 523.93 고점 근처에서 끝났어
• SOX(반도체지수) 11,684.00 (+1.75%) — 11,488에서 11,731까지 올랐어. 지난 목요일 낙폭은 다 메웠어
• 코스피 6,012.44 (+6.63%) — 사상 최고 마감이고 처음 6,000을 넘었어. 장중 고점은 6,032였고 코스닥은 +3.69%야

📈 보조 지표

🗺️ S&P 500 히트맵

종목 수는 247개 상승, 256개 하락으로 반반이었어. 초록은 AI 인프라와 반도체에 몰렸어. 버티브(+16.48%)는 3분기 실적과 연간 전망 상향에(Investopedia), 플렉스(+11.61%)는 사상 최고 EPS와 전망 상향에 올랐어(Investing.com). 랩코프(+8.78%)와 GE헬스케어(+6.62%)도 실적과 전망 상향이 이유야(Benzinga). 반도체 장비·메모리는 램리서치 +5.39%, 어플라이드 +5.07%, 마이크론 +5.86%, 샌디스크 +7.66%였고, 업종별로는 제조(+1.39%)가 가장 강했어.

빨강은 실적 발표 종목이 줄줄이 맞았어. F5(−20.43%)는 거래량이 직전 10거래일 평균의 약 5.4배로 터졌고, 코스타(−13.96%)는 신규 계약 규모 부진에 밀렸어. C.H.로빈슨(−11.14%)은 비용 부담과 현금흐름 감소, 올드도미니언(−7.33%)은 실적은 좋았지만 4분기 전망이 조심스러웠어. 보스턴사이언티픽(−5.84%)은 연간 이익 전망을 낮췄어. 베이커휴즈(−7.36%)는 원인 확인 중이야. 운송(−1.19%)과 유틸리티(−0.81%)가 업종 중 약했어.

⏱️ 30분봉으로 본 24시간

S&P 500 선물은 한국 낮과 프리장에서 7,753~7,771의 좁은 범위였다가 밤 10시 30분 7,751.5까지 눌린 뒤 올라섰어. 연준 발표가 있던 새벽 3시 30분 봉은 7,756~7,794로 크게 출렁였고, 7,784.5로 정규장을 마쳤어. 마감 뒤 알파벳 시간외 하락에 7,758까지 밀렸어.

오라클은 한국 낮과 프리장 내내 130~132달러대에서 움직이지 않았고, 정규장은 131.32달러에서 열려 128.38달러까지 밀렸어. 새벽 3시 봉에서 142달러로 뛰었고 3시 30분 봉에서 하루 고점 148.48달러를 찍은 뒤 144.54달러로 끝났어. 투자자의 날 발표가 이유야(Oracle).

F5는 전날 마감 뒤 실적이 나온 뒤 한국 낮 내내 443~455달러대에서 버텼지만 프리장에서 420달러 안팎까지 밀렸어. 정규장은 385.7달러에서 열려 하루 저점 361.78달러까지 떨어졌고 365달러대에서 끝났어. 하루 낙폭이 −20.43%라 10년 넘게 가장 나쁜 날이야(GeekWire).

🌍 글로벌 매크로

연준은 3.75~4.00%로 동결했지만 인상 주장이 두 표 나왔어. 표결은 10대 2였고 쿡 이사와 해맥 클리블랜드 연은 총재가 25bp 인상을 주장했어. 성명은 물가가 여전히 높다고 했어(Fed). 12월 인상 확률은 CME 페드워치 기준 80%대 중반, 블룸버그 집계로는 90% 이상으로 출처마다 달라(Livemint). 워시 의장은 2027년 금리를 정하는 회의가 7번, 2028년엔 6번으로 줄어든다고 밝혔고, 2년물 금리는 표결 직후 올랐다가 최대 4bp 내려 4.70%가 됐어. 마감 4.685%야(CNBC). 10년물은 5.003%로 5%를 지켰고 주가는 결정 앞뒤로 큰 방향 없이 움직였어.

한국은 하이닉스 실적에 시장 전체가 뛰었어. 코스피가 +6.63%로 6,012.44에 마감해 사상 처음 6,000을 넘었고, 삼성전자 +9.01%(242,000원), SK하이닉스 +10.89%(148만 7,000원)였어. 외국인이 8,158억 원, 기관이 9,608억 원 순매수했고 개인은 1조 8,000억 원 가까이 팔았어(Yonhap). 원/달러는 서울 주간 종가 1,337.7원으로 14원 올랐고 밤사이 1,342원까지 올랐어. 이유는 확인 중이야.

유가는 중동 불안에 다시 올랐어. 후티가 사우디 라스타누라 정유시설을 미사일로 때렸다고 주장했고 미국의 이란 공격 우려도 겹치면서 WTI가 102.78달러에 정산됐어(CNBC). 금은 현물 기준 4,067달러로 거의 변동이 없었어.

마감 뒤 빅테크 실적이 갈렸어. 8시 15분(KST) 시간외 시세로 알파벳 −9.32%, 마이크로소프트 +2.95%, KLA +4.24%, 서비스나우 −17.44%, 포티넷 −25.38%야(CNBC). 시간외라 값이 더 움직일 수 있어.

📅 발표 지표 (KST)

• 10/28 21:30 미국 9월 상품수지(속보치): −1,349억 달러로 예상 −1,287억 달러보다 적자가 컸어(미확인, Census).
• 10/28 21:30 미국 9월 도매재고(속보치): +0.6%로 예상 +0.3%를 웃돌았어(미확인, Census).
• 10/29 03:00 연준 FOMC 결정: 금리 3.75~4.00% 동결, 10대 2 표결이야(Fed).

🔥 관심종목 급등락과 이유

• VRT(버티브) $242.94 (+16.48%) — 3분기 실적이 예상을 웃돌고 연간 전망을 올렸어(Investopedia)
• ORCL(오라클) $144.54 (+10.73%) — 투자자의 날에 2030회계연도 매출 2,250억 달러 이상과 추가 자금조달 200억 달러 상한을 내놨어(CNBC)
• FLEX(플렉스) $93.03 (+11.61%) — 사상 최고 EPS를 내고 연간 전망을 올렸어(Investing.com)
• LH(랩코프) $360.25 (+8.78%) — 3분기 실적이 좋았고 연간 전망을 올렸어(Benzinga)
• GEHC(GE헬스케어) $75.82 (+6.62%) — 3분기 매출과 EPS가 예상을 웃돌고 2026년 전망을 올렸어(Benzinga)
• MU(마이크론) $982.08 (+5.86%) — SK하이닉스 실적과 주주환원 소식에 한국 반도체와 같이 올랐어(Investing.com)
• AMD(AMD) $578.44 (+3.24%) — 반도체와 함께 올랐어. 개별 이유는 확인 중이야
• AVGO(브로드컴) $351.81 (+2.77%) — 반도체와 함께 올랐어. 개별 이유는 확인 중이야

👀 눈여겨볼 종목

• MSFT $531.73 (−0.06%) — 실적이 예상(EPS 4.72~4.73달러)보다 좋은 4.89달러, 애저 +48%였고 시간외에서 546달러대로 올라 정규장 고점 534.57달러를 넘었어. 하루 저점 526.14달러가 지지선이야(TechCrunch)
• KLAC $158.70 (+3.33%) — 분기 매출 41.4억 달러에 다음 분기 전망 47억 달러±2억 달러를 내놓고 시간외 +4.24%야. 정규장 고점 160.96달러를 넘었고 시간외 고점 166.25달러가 저항선, 155.58달러가 지지선이야(KLA)
• SNDK $1,404.30 (+7.66%) — 오늘 마감 뒤 실적을 내놓는데 시간외에서는 −2.14%로 밀렸어. 정규장 고점 1,408.45달러가 저항선, 하루 저점 1,343.85달러가 지지선이야

⚠️ 조심할 종목

• GOOGL $325.61 (+1.34%) — 매출 1,275.8억 달러(+25%)에 클라우드 +103%였지만 잉여현금흐름이 −90.7억 달러였고 시간외 −9.32%야. 예상치 대비 평가는 매체마다 기준이 달라 확인 중이야(AP)
• FFIV $365.53 (−20.43%) — 4분기 실적은 좋았지만 2027회계연도 매출 증가율 전망이 8~9%로 낮고 이익률 부담이 컸어. 피퍼샌들러 투자의견 하향도 겹쳤어. 거래량은 직전 10거래일 평균의 약 5.4배, 하루 저점 근처에서 끝난 차트상 약세 흐름이야(F5)
• NOW $150.13 (−3.00%) — 조정 EPS 1.00달러가 예상 1.02달러에 못 미쳤고 4분기 구독 매출 전망도 기대에 그쳐 시간외 −17.44%야(Investing.com)
• FTNT $174.29 (−5.90%) — 매출과 이익은 예상을 웃돌았지만 매출총이익률이 79.6%로 예상 80.1%보다 낮았어. 시간외 −25.38%이고 낙폭 이유는 확인 중이야(Investing.com)
• BSX $42.43 (−5.84%) — 연간 이익 전망을 낮췄어. 거래량은 직전 10거래일 평균의 약 5.0배야

🗣️ 말말말

• 워시 연준 의장: 2027년엔 회의 8번 중 한 번이 금리 표결과 성명이 없는 '전략 회의'가 되고, 2028년엔 전략 회의가 두 번으로 늘어 금리를 바꿀 기회는 6번이야(CNBC). 쿡 이사의 반대표는 취임 뒤 처음이야.
• 마이크로소프트: 애저 매출을 처음으로 달러로 공개했어. 332억 달러고 +48%야(TechCrunch).
• SK하이닉스: 3분기 영업이익이 83조 3,334억 원, 영업이익률 79.7%였고 6조 원이 넘는 추가 주주환원을 발표했어(Yonhap).

💡 인사이트

반도체가 지난 목요일 −6.72%를 다 메웠어. 금요일 +0.44%, 월요일 +2.82%, 화요일 +3.60%, 수요일 +1.75%로 4거래일 연속 올라 SOX는 11,684로 10/21 종가 11,505를 넘었어. 10/22 종가보다 +8.87% 높아. 코스피도 10/22 −3.52%를 딛고 6,012.44의 사상 최고로 올라섰어.

그 사이 시장이 믿는 이야기가 바뀌었어. 지난주엔 AI 투자 자금 걱정이 반도체를 눌렀는데, 이번 주엔 오라클이 현금 흐름 전망을, 버티브가 주문을, SK하이닉스가 돈 버는 숫자를 내놓으며 걱정을 덜었어. VIX는 18대에서 16.91까지 내려왔어.

반대편 신호도 있어. 10년물이 다시 5%를 넘겼고, WTI도 100달러를 되찾았고, 연준 이사 두 명이 인상을 주장했어. 12월 인상 확률은 지난 화요일 78.3%에서 80%대 중반으로 올랐어. 반도체가 오르는 동안에도 돈 값은 계속 비싸지고 있어.

🔮 내일 관전 포인트

관전 포인트는 두 개야. 알파벳 시간외 −9%와 마이크로소프트 +3%가 엇갈린 오늘, 한국 반도체가 사상 최고 다음 날 어디까지 버티는지, 그리고 서비스나우·포티넷 시간외 급락이 소프트웨어 전체로 번지는지야.

오늘(10/29) 밤 9시 30분(KST)에 9월 PCE와 3분기 GDP 속보치가 나와(BEA), 12월 인상 기대가 더 커질지 가려질 거야. 미국 목요일 장 마감 뒤엔 아마존과 샌디스크가 실적을 내놓고, 샌디스크 콜은 10/30 새벽 5시 30분이야(Sandisk).