반도체 3일째 반등에 SOX +3.6%…AMD +5.5%, 유가는 100달러 아래로·보잉은 −10.7%

화요일 밤도 반도체가 끌었어 🚀 앤트로픽 상장 기대가 이어지면서 반도체지수(SOX)가 +3.60%로 3거래일 연속 올랐어(Reuters). AMD(+5.45%)·브로드컴(+4.00%)·테슬라(+4.04%)가 앞장섰고, S&P 500은 +0.60%였지만 다우는 보잉 −10.69%에 막혀 +0.03%에 그쳤어. 유가는 중동 외교 기대에 내려 WTI가 99.90달러로 100달러 밑으로 왔어.

📊 숫자로 보는 지난밤

🏛️ 간밤 지수 (미국 10/27 화·한국 10/27 화 마감)

• S&P 500 7,722.60 (+0.60%) — 7,677까지 밀렸다가 7,736 고점 근처에서 끝났어
• 나스닥 100 29,651.44 (+1.29%) — 저점 29,341에서 꾸준히 올라 고점(29,720) 바로 아래서 마감했어
• 다우 52,377.57 (+0.03%) — 52,232~52,478의 좁은 범위에 갇혔어. 보잉 급락이 상승폭을 다 지웠어
• 러셀 2000 2,818.87 (+1.16%) — 소형주도 동반 상승했어
• SOXX(반도체 ETF) 511.06 (+3.91%) — 499.84달러에서 출발해 513.16달러까지 오르며 사실상 고점 마감이야
• SOX(반도체지수) 11,482.51 (+3.60%) — 11,218에서 11,527까지 한 방향으로 올랐어
• 코스피 5,638.34 (+3.09%) — 장중 5,737까지 치솟았다가 오후에 상승폭을 일부 줄였어. 코스닥은 +2.29%

📈 보조 지표

🗺️ S&P 500 히트맵

지수는 올랐지만 종목 수로는 반반이야. 245개가 오르고 257개가 내렸고, 초록은 반도체와 델·슈퍼마이크로·웨스턴디지털 같은 AI 하드웨어에 몰렸어.

빨강은 에너지가 가장 짙었어. 유가가 내리자 발레로(−9.24%)·마라톤페트롤리엄(−7.36%) 같은 정유주가 줄줄이 밀렸어. 자일럼은 연간 전망을 내려 −14.21%로 S&P 500 꼴찌였고, 보잉(−10.69%)·HCA(−3.29%)도 실적에 발목이 잡혔어(Dow Jones). 반대로 UPS(+5.75%)는 연간 전망 상향(Reuters), GM(+5.54%)은 하이브리드 SUV 계획과 나스닥 이전(Stocktwits), 소파이(+13.42%)는 연간 전망 상향(Benzinga)에 올랐어.

⏱️ 30분봉으로 본 24시간

S&P 500 선물은 한국 낮과 프리장 내내 7,700~7,730에서 숨을 고르다가 정규장에서 올라 새벽 1시 7,772로 하루 고점을 찍었어.

AMD는 한국 오후 526달러까지 밀렸다가 프리장에서 540달러대로 올라섰고, 정규장에서 계단식으로 올라 새벽 1시 561달러를 넘긴 뒤 559~560달러에서 끝났어.

보잉은 한국 낮 내내 188달러 근처에서 조용했는데, 밤 8시 30분 실적이 나오자 프리장에서 밀렸고 정규장은 183달러대에서 열렸어. 개장 1시간 반 만에 170달러 아래로 내려왔고, 반등 없이 하루 저점(167.41달러) 근처인 168달러에서 끝났어.

🌍 글로벌 매크로

반도체는 돈을 쓰는 쪽보다 받는 쪽이 계속 주목받고 있어. 메타가 사상 최대 유상증자를 975억 달러로 늘리자 메타는 −1.64%였지만(Reuters), 증자에 돈을 넣은 AMD는 +5.45%였어. SOX는 3일째 올랐지만 6월 사상 최고 종가보다 아직 20% 넘게 낮아.

유가는 중동 외교 쪽으로 기울었어. 이란·사우디·파키스탄·튀르키예가 지역 안보 대화를 이어 가기로 했고, 오만은 호르무즈 해협 통항을 위한 임시 합의 윤곽이 나왔다고 밝혔어(Dow Jones). 후티가 라스타누라를 미사일로 때렸다고 주장했지만(사우디는 즉각 확인 안 함) 유가 반응은 크지 않았어. 금은 유가 하락에 기대 +1.07%였어(Reuters).

연준은 이틀짜리 회의를 시작했어. 선물시장은 기준금리 3.75~4.00% 동결 확률을 약 90%로 보고 있어(Kiplinger). 시장은 올해 두 번째 인상을 12월로 보고 있어(Reuters). 2년물 금리 4.739%와 달러인덱스 102.36이 오른 건 매파적인 성명에 대비한 움직임이야(Dow Jones).

한국은 이틀 연속 미국보다 크게 움직였어. 3분기 GDP가 전기 대비 +1.0%로 나온 날 코스피가 +3.09%, SK하이닉스 +5.18%, 삼성전자 +4.23%였어. 밤사이 SOX +3.60%에 한국 ETF EWY도 +3.10%로 끝났어.

마감 뒤 실적을 낸 종목은 약했어. 6시 59분(KST) 시간외 시세로 엔페이즈 −15.8%, NXP −7.3%, 로빈후드 −7.3%, 테라다인 −5.7%, 씨게이트 −6.0%, 비자 −1.8%야. 시간외라 값이 더 움직일 수 있고, 반도체·스토리지 종목은 오늘 한국장에 부담일 수 있어.

📅 발표 지표 (KST)

• 10/27 21:30 미국 9월 내구재수주: +1.8%, 예상 1.7~1.9%와 비슷했어. 핵심 자본재 주문은 +0.5%로 예상 0.7%를 밑돌았어(Census).
• 10/27 23:00 미국 10월 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수: 91.7, 예상 80.4를 크게 웃돌았어. 1년 기대인플레이션은 5.8%로 9월 6.0%에서 내려왔어(MNI).
• 10/27 23:00 미국 9월 신규주택판매: 67.6만 건, 예상 65.1만 건을 웃돌았어(MNI).
• 10/27 23:00 리치먼드 연은 10월 제조업지수: −2, 예상 0을 밑돌았어(MNI).

🔥 관심종목 급등락과 이유

• AMD(AMD) $560.26 (+5.45%) — 메타 유상증자에 10억 달러를 넣고 헬리오스 랙 공급을 늘리기로 했어(AMD)
• AVGO(브로드컴) $342.33 (+4.00%) — DA데이비슨이 '매수'로 올리고 목표가를 400달러로 높였어(TheFly)
• TSLA(테슬라) $407.46 (+4.04%) — 사이버캡에 LFP 배터리를 넣을 수 있게 설계했다는 분석과 함께 400달러를 되찾았어(GuruFocus)
• RKLB(로켓랩) $58.31 (+8.34%) — 소형 우주주가 함께 반등한 날 같이 올랐어(LUNR +10.3%, FLY +9.0%). 개별 상승 이유는 확인되지 않았어(24/7 Wall St.)
• IREN(아이렌) $27.44 (+7.90%) — 네비우스(+11.22%)·코어위브(+7.94%) 같은 AI 클라우드주와 함께 올랐어. 개별 이유는 미확인이야
• BE(블룸에너지) $218.50 (+7.15%) — 반도체와 함께 올랐어. 개별 이유는 미확인이야
• ORCL(오라클) $130.53 (+3.55%) — AI 월드에서 엔비디아·인텔·세레브라스와의 협력을 줄줄이 발표했어(GlobeNewswire)
• META(메타) $620.19 (−1.64%) — 사상 최대 유상증자를 975억 달러로 늘리며 이틀째 밀렸어

👀 눈여겨볼 종목

• AMD $560.26 (+5.45%) — 정규장 내내 계단식으로 올라 고점 근처에서 끝난 차트상 강세 흐름이야. 프리장 출발점 540달러가 지지선, 하루 고점 563.92달러가 저항선이야
• AVGO $342.33 (+4.00%) — 상향과 앤트로픽 630억 달러 금융 확정이 겹쳤어. 336.87달러 저점이 지지선, 345.67달러가 저항선이야
• CEG $258.98 (+2.57%) — 미 에너지부가 원전 출력 증설에 최대 50억 달러 조건부 대출 확약을 줬다고 회사가 발표했어. 실사와 최종 계약이 남은 조건부야(Business Wire)

⚠️ 조심할 종목

• BA $168.18 (−10.69%) — 손실 폭은 줄었지만 시장 예상보다는 컸고, 737 생산 지연과 약한 잉여현금흐름 전망에 실적 발표 직후부터 무너졌어(Reuters). 거래량은 직전 10거래일 평균의 약 7.5배, 하루 저점 167.41달러 근처에서 끝난 차트상 약세 흐름이야
• XYL $92.86 (−14.21%) — 연간 전망을 낮추며 S&P 500에서 가장 크게 빠졌어. 거래량은 직전 10거래일 평균의 약 5배
• VLO $387.34 (−9.24%) — WTI가 100달러 밑으로 내려오자 정유주가 한꺼번에 밀렸어
• HOOD $94.56 (+1.85%) — 3분기 매출 14.2억 달러로 사상 최대였는데도 시간외에서는 밀렸어(Robinhood)

🗣️ 말말말

• 후티 반군: 사우디 라스타누라 정유시설을 탄도미사일로 때려 불이 났다고 주장했어. 사우디는 즉각 확인하지 않았어(Reuters). 리야드의 사우디 국방부를 직접 때렸다고도 주장했지만 사우디 확인은 없었어(미확인, FirstSquawk).
• 이스라엘 총선 출구조사: 리쿠드가 제1당이지만 아이젠코트 진영이 52석 대 50석으로 앞섰고, 양쪽 모두 과반에 못 미쳤어(Times of Israel).
• 엔비디아: 메타 유상증자에 30억 달러를 넣고 뮤즈 모델 협력을 넓힌다고 밝혔어(GlobeNewswire).

💡 인사이트

이번 주 반도체는 지난주 목요일의 −6.7%를 빠르게 메우는 중이야. 월요일 +2.82%, 화요일 +3.60%로 이틀 만에 6% 넘게 되찾았어. 지난주엔 메타가 AI에 쓸 돈을 빌린다는 계획만으로 반도체가 무너졌는데, 이번 주엔 메타가 유상증자를 975억 달러까지 키웠는데도 반도체는 올랐어.

화요일에 새로 보인 건 그 돈의 흐름이 숫자로 연결됐다는 점이야. 엔비디아(30억 달러)와 AMD(10억 달러)가 메타 증자에 돈을 넣으면서, 메타가 모으는 돈이 칩 주문으로 돌아오는 그림이 그려졌어.

유가는 브렌트 약 116달러에서 113달러대로 내려왔고 후티 주장에도 반응이 작았어. WTI는 100달러를 내줬고, VIX도 19대에서 17대로 내려왔어. 이제 남은 시험대는 목요일 새벽 연준 결정과 같은 날 아침 마이크로소프트·알파벳 실적이야.

🔮 내일 관전 포인트

관전 포인트는 두 개야. 연준 결정을 하루 앞두고 반도체가 3일 반등 뒤 숨을 고르는지 더 가는지, 그리고 코스피가 화요일 장중 고점 5,737을 다시 넘보는지.

같은 목요일(10/29) 밤 9시 30분(KST)에 9월 PCE가 나오고(3분기 GDP 속보치도 같은 시각, BEA), 미국 목요일 장 마감 뒤(한국 시간 금요일 새벽) 아마존(Reuters)과 샌디스크가 실적을 내놓아. 샌디스크 콜은 10/30 새벽 5시 30분이야(Sandisk).