브렌트 116달러, 5개월여 만의 최고 종가…다우 −1.2%, 반도체는 하루 숨 고르기

금요일 밤은 유가가 시장을 끌고 다닌 하루야 🛢️ 이란이 공습이 다시 시작되면 걸프 지역 기지·공항·송유관까지 보복하겠다고 하면서 브렌트 12월물이 116.72달러(+3.14%)로 4월 말 이후 최고 종가를 찍었어(Reuters). 다우는 아멕스 감원 소식까지 겹쳐 −1.23%, S&P 500은 −0.52%로 밀렸고 S&P 500 종목 367개가 내렸어. 그래도 전날 −6.7% 맞았던 반도체지수(SOX)는 +0.44%로 하루 숨을 골랐고, 나스닥100은 보합으로 끝났어. 한 주로 보면 S&P 500 −0.5%, 나스닥 −0.7%, 다우 +0.4%야.

📊 숫자로 보는 지난밤

🏛️ 간밤 지수 (미국·한국 10/23 금 마감)

• S&P 500 7,623.68 (−0.52%) — 7,637에서 출발해 7,660까지 올랐다가 7,612까지 밀렸고, 저점 근처에서 끝났어
• 나스닥 100 28,957.53 (−0.00%) — 28,826에서 29,161 사이를 오가다 전날 종가와 거의 같은 자리로 돌아왔어
• 다우 52,215.16 (−1.23%) — 장중 52,697이 고점이었고 52,055까지 밀렸어. 아멕스가 낙폭을 키웠어
• 러셀 2000 2,775.90 (−0.29%) — 소형주는 지수보다 덜 빠졌어
• SOXX(반도체 ETF) 478.20 (+0.53%) — 473.10달러까지 밀렸다가 485.04달러까지 올랐고, 중간쯤에서 마감했어
• SOX(반도체지수) 10,779.46 (+0.44%) — 10,668에서 10,923 사이에서 움직이며 전날 급락 뒤 하루 쉬어 갔어
• 코스피 5,550.30 (+0.30%) — 5,403으로 출발해 장중 5,306까지 밀렸다가 하루 고점에서 끝났어. 코스닥은 −1.62%

📈 보조 지표

🗺️ S&P 500 히트맵

지도는 전체적으로 붉은데 칸마다 결이 달라. 오른 종목은 135개, 내린 종목은 367개야. 통신(−4.8%)이 가장 크게 무너졌고 운송(−2.2%), 생활필수품(비내구소비재 −2.2%), 소비자 서비스(−1.9%), 금융(−1.2%)이 뒤를 이었어. 위로 간 건 에너지(+2.3%)와 유전 서비스가 들어 있는 산업 서비스(+1.0%)뿐이고, 반도체·하드웨어(전자기술)는 보합이었어. 로이터 집계로 S&P 500 에너지 업종은 사상 최고치를 새로 썼어(Reuters).

시총 상위 10개 중엔 마이크로소프트(+0.66%)만 올랐고 일라이릴리(−2.54%)와 알파벳(−1.24%)이 많이 내렸어. 아래쪽 끝은 블룸에너지 −11.24%, 컴포트시스템즈 −9.26%, 글로브라이프 −8.09%, AT&T −7.96%, T모바일 −7.71%야. 위쪽 끝은 크라운캐슬 +9.06%, 크라우드스트라이크 +8.25%, 팔로알토 +7.22%, SLB +7.08%, 할리버튼 +5.21%야. 통신사가 빠지고 기지국 리츠가 오른 건 같은 뉴스의 양면이야.

⏱️ 30분봉으로 본 24시간

S&P 500 선물(ES1!). 새벽 5시 7,708에서 시작해 한국 낮 내내 7,685~7,712 사이에서 조용했어. 프리장 첫 봉에 7,712까지 올랐다가 유가가 오르기 시작한 18:00 무렵부터 미끄러졌고, 정규장 직전 21:30 봉에 7,660선으로 내려왔어. 개장 뒤 23:00 봉 7,648.5가 하루 저점이었고, 23:30 봉에 7,693까지 한 번에 튀었지만 01:00 이후 다시 흘러내려 04:30 봉 7,657.75를 찍었어. 마지막 봉은 7,669야.

눈여겨볼 쪽: 크라우드스트라이크(CRWD). 애프터와 한국 낮엔 235~239달러에서 잠잠했고, 프리장 17:00 봉에 240달러를 한 번 넘었어. 정규장 첫 30분에 234.79달러까지 밀렸다가 PHP 취약점 경고 소식과 함께 쉬지 않고 올랐고, 00:00 무렵 252달러를 넘긴 뒤 오후 내내 계단식으로 올라 마지막 봉 고점 257.91달러를 찍었어. 257.57달러(+8.25%), 사실상 하루 고점 마감이야.

조심할 쪽: 블룸에너지(BE). 실적 직후 애프터에서 226.77달러까지 튀었다가 202달러대로 바로 식었어. 한국 낮 야간 거래에선 221달러까지 다시 올랐고 프리장 첫 봉도 226.83달러를 찍었지만, 거기서 계속 밀려 정규장 직전엔 208달러대였어. 개장 첫 30분에 189달러까지 한 번에 꺾였고, 그 뒤로는 189~197달러 사이에 갇혀 193.30달러(−11.24%)로 끝났어. 거래량은 평소의 2.1배야.

🌍 글로벌 매크로

유가가 다시 불을 붙였어. 이란은 공습이 재개되면 걸프 지역 기지와 공항, 송유관까지 보복하겠다고 했고, 브렌트는 116.72달러(+3.14%), WTI는 103.27달러(+3.82%)로 정산했어(Dow Jones). 한국 시간 자정 무렵엔 오만 근처 호르무즈 해협에서 유조선이 정체불명 발사체에 맞았다는 영국해사무역기구(UKMTO) 발 속보가 돌았고 브렌트가 장중 116.73달러를 찍었어. UKMTO 원문은 아직 못 봤어(미확인, financialjuice). 에너지 ETF XLE는 사상 최고치를 새로 썼어(Benzinga).

다우는 아멕스가 끌어내렸어. 아메리칸 익스프레스가 인력 5% 감축 계획을 밝히자 주가가 −3.68%로 밀렸고, 금융(−1.2%)과 생활필수품, 경기소비재가 1% 넘게 빠졌어. 뉴욕증권거래소에선 내린 종목이 오른 종목의 1.72배였고 거래량은 154억 주로 20일 평균(172억 주)보다 적었어(Reuters).

통신주는 스페이스X 한 줄에 흔들렸어. 스페이스X가 네 번째 이동통신사를 꾸리려고 기지국 수천 곳 확보를 협의 중이라는 보도에 AT&T와 T모바일이 8% 가까이 빠졌고, 기지국을 빌려주는 크라운캐슬(+9.06%)과 아메리칸타워(+4.08%)는 올랐어(Reuters). 스페이스X(SPCX)는 필립증권이 투자의견을 '매도'에서 '매수'로 두 단계 올리고 목표가를 75달러에서 250달러로 높인 것까지 겹쳐 +1.89%였어(GuruFocus).

금리는 다시 5% 문턱이야. 10년물은 4.999%(+3.8bp), 30년물은 5.327%로 올랐어. 시장은 다음 주 연준 회의(한국 시간 10/29 새벽)에서 동결을 기정사실로 보고 있고, 관심은 12월 인상 여부 힌트로 옮겨 갔어(Dow Jones). 금 선물(12월물)은 −1.29%로 밀렸어.

📅 발표 지표 (KST)

• 어젯밤 22:45 미국 10월 S&P글로벌 PMI 속보치: 제조업 56.0으로 예상(55.5)보다 높았고, 서비스업은 57.9로 예상(57.9~58.0)과 비슷했어. 종합은 57.6으로 9월(58.4)보다 낮아졌어(NaeemAslam).
• 어젯밤 23:00 미국 10월 미시간대 소비심리 확정치: 48.0으로 예상(46.3)보다 높았어. 1년 기대인플레는 4.7%(9월 4.6%), 장기 기대인플레는 3.5%(9월 3.4%)로 올랐어(미시간대).

🔥 관심종목 급등락과 이유

• BE(블룸에너지) $193.30 (−11.24%) — 매출 +138%로 예상을 넘기고 연간 가이던스도 올렸지만 사상 최대 설비투자로 현금흐름이 마이너스가 됐어. 거래량은 평소의 2.1배
• CCI(크라운캐슬) $85.97 (+9.06%) — 스페이스X 기지국 확보 보도에 기지국 리츠가 수혜주로 꼽혔어
• CRWD(크라우드스트라이크) $257.57 (+8.25%) — NSA·FBI의 PHP 핵심 취약점 긴급 경고에 보안주가 일제히 올랐어. 팔로알토 +7.22%
• T(AT&T) $20.93 (−7.96%) — 스페이스X가 네 번째 통신사를 꾸린다는 보도에 T모바일(−7.71%)과 같이 무너졌어
• SLB $53.06 (+7.08%) — 3분기 이익이 예상을 넘었고 중동 사업 회복과 데이터센터 사업 성장이 받쳤어
• AXP(아메리칸 익스프레스) $313.22 (−3.68%) — 인력 5% 감축 계획을 밝히며 다우 낙폭을 키웠어
• MU(마이크론) $877.55 (+2.46%) — 전날 반도체 급락 뒤 메모리가 먼저 반등했어. AMD +1.74%, 인텔 +1.72%
• 000660(SK하이닉스) 1,277,000원 (+4.42%) — 솔리다임 미국 상장 검토를 접었다는 소식 속에 올랐어. 삼성전자는 +0.47%

👀 눈여겨볼 종목

• CRWD $257.57 (+8.25%) — 하루 고점 근처 마감. 정규장 첫 30분 저점 234.79달러가 지지선이야
• MU $877.55 (+2.46%) — 전날 급락 뒤 반도체 중 가장 먼저 반등했어
• SPCX $147.49 (+1.89%) — 목표가 250달러 상향과 통신 진출 보도가 겹쳤어

⚠️ 조심할 종목

• BE $193.30 (−11.24%) — 정규장 저점 189달러가 지지선, 프리장 고점 226.83달러가 저항선. 차트상 약세 흐름이야
• AXP $313.22 (−3.68%) — 감원 발표 뒤 금융주 약세의 중심에 있었어
• CRWV $54.24 (−2.46%) — 52주 최저 53.50달러에 바짝 붙었어
• NFLX $65.85 (−1.79%) — 52주 최저 64.10달러가 지지선이야

🗣️ 말말말

• 도널드 트럼프(미 대통령): 중간선거 전에는 이란을 공격하지 않을 것이고 협상이 진행 중이라고 말했다는 속보가 나왔어. 원문은 아직 못 봤어(미확인, FirstSquawk).
• 스콧 베선트(미 재무장관): 걸프 지역 원유 수출이 이미 분쟁 이전 수준을 넘어섰다고 했어(X).
• 조지 커츠(크라우드스트라이크 CEO): 앞으로 몇 달 동안 이번 PHP 취약점에서 비롯된 침해가 많이 나올 거라고 했어(Reuters).
• 백악관: 캐나다산 제품에 매기는 50% 관세 대상에서 합판과 일부 종이류를 빼고 밸브와 카펫을 넣었어. 10/30부터 적용돼(백악관).

💡 인사이트

이번 주는 반도체가 롤러코스터를 탄 한 주였어. 월요일엔 AI 빚 걱정이 가라앉으며 반도체가 8연패를 끊었고, 화요일엔 휴전 소문에 장중 바닥에서 튀었고, 수요일엔 스페이스X 첫 흑자와 슈퍼마이크로 가이던스가 반등을 받쳤어. 목요일엔 메타의 현금 유출과 자금 조달 계획에 SOX가 −6.7% 무너졌어.

금요일에 달라진 건 걱정의 주인공이야. 반도체는 SOX +0.44%로 하루 쉬었는데, 그 자리를 유가가 채웠어. 목요일 113달러대였던 브렌트가 하루 만에 116달러대로 올라섰고, 10년물은 다시 5% 문턱에 붙었어. 목요일엔 돈이 국채로 피했는데 금요일엔 국채도 팔렸다는 게 차이야.

그래서 이번 주 성적표는 업종마다 딴판이야. 에너지는 사상 최고치를 썼고 다우는 3주 연속 올랐지만, 나스닥은 −0.7%로 한 주를 마쳤어. 다음 주엔 연준 회의와 알파벳·마이크로소프트·아마존 실적이 한꺼번에 몰려 있어서, 이번 주 AI 투자 걱정이 숫자로 시험받게 돼.

🔮 내일 관전 포인트

관전 포인트는 두 개야. 주말 사이 중동 소식에 브렌트가 116달러대를 지키는지, 그리고 월요일 코스피가 금요일 장중 저점 5,306 위에서 SK하이닉스 반등을 이어 가는지.