스페이스X가 불 붙인 AI 안도 랠리…반도체 +2%, 장 마감 뒤엔 메타 웃고 램리서치 울었어

수요일 밤은 AI가 숫자로 걱정을 눌러 준 하루야 🚀 스페이스X가 상장 뒤 첫 흑자를 내고 슈퍼마이크로가 매출 가이던스를 크게 올리자, 지난주부터 시장을 짓누르던 AI 인프라 수익성 걱정이 한발 물러났어. 나스닥100은 +1.13%, 반도체지수(SOX)는 +1.97%, S&P 500은 +0.58%였고 스페이스X는 +7.79%로 끝났어(Reuters). 장 마감 뒤엔 메타가 시간외 +3%대로 웃었고, 램리서치는 공급 제약 얘기에 시간외 −6%대로 밀렸어. 한국은 그보다 먼저 코스피 +3.29%로 전날 급락분 대부분을 되찾았어.

📊 숫자로 보는 지난밤

🏛️ 간밤 지수 (미국·한국 10/21 수 마감)

• S&P 500 7,757.17 (+0.58%) — 장중 저점 7,709에서 7,770까지 올라 고점 근처에서 끝났어
• 나스닥 100 29,822.52 (+1.13%) — 저점 29,594에서 29,928까지, 거의 고점에서 마감
• 다우 52,856.09 (+0.69%) — 장중 고점 52,860.11과 사실상 같은 자리에서 끝났어
• 러셀 2000 2,781.02 (+0.16%) — 2,772~2,792 좁은 폭. 전날 소형주 강세는 쉬어 갔어
• SOXX(반도체 ETF) 510.36 (+2.07%) — 개장 직후 503.37까지 밀렸다가 513.08까지 반등
• SOX(반도체지수) 11,505.56 (+1.97%) — 저점 11,355에서 고점 11,562까지 올라 11,500선 위에서 마감
• 코스피 5,735.66 (+3.29%) — 시가 5,666에서 출발해 5,816까지 갔어. 코스닥도 +1.38%

📈 보조 지표

🗺️ S&P 500 히트맵

반도체·하드웨어(전자기술 +1.8%)와 자동차(내구소비재 +2.8%, 테슬라 효과), 기계·장비(생산 제조 +1.4%)가 위쪽을 채웠어. 반대로 통신(−3.0%)이 혼자 크게 빠졌는데, AT&T(−6.45%)가 스페이스X의 이동통신 진출 얘기에 맞았기 때문이야(Dow Jones).

시총 상위 10개 중엔 테슬라(+3.41%), 엔비디아(+2.54%), 애플(+1.32%)이 끌었고 알파벳(−1.62%), 일라이릴리(−1.01%)가 내렸어. 위쪽 끝은 슈퍼마이크로 +9.55%, 찰스리버 +9.33%, 블룸에너지 +7.13%, 데이터독 +6.50%야. 아래쪽 끝은 AT&T −6.45%, 덱스컴 −6.39%, 넷플릭스 −5.31%, 치폴레 −5.16%, 익스피디아 −5.03%야.

⏱️ 30분봉으로 본 24시간

S&P 500 선물(ES1!). 한국 낮엔 7,765~7,786 사이에서 숨을 골랐고, 프리장 17:30 봉에서 7,757까지 한 번 밀렸다가 금방 되돌렸어. 정규장 첫 1시간엔 7,751까지 빠지며 흔들렸지만, 거기서부터 계단을 밟듯 올라 03:00 봉에 7,812.25로 하루 고점을 찍었어. 03:30 봉에 7,786까지 한 번 털렸지만 다시 7,799로 회복하며 끝났어. 저점을 사는 손이 끝까지 강했던 하루야.

눈여겨볼 쪽: 스페이스X(SPCX). 실적 직후 애프터에서 145달러대에서 160.49달러까지 뛰었고, 한국 낮엔 159~162달러를 지켰어. 프리장엔 163.95달러까지 올랐다가 157.8달러로 밀리며 숨을 골랐고, 정규장 첫 1시간에 166.18달러로 하루 고점을 찍었어. 그 뒤 새벽 2시대에 157.52달러까지 고점을 꽤 내줬지만 159.31달러(+7.79%)로 끝났어. 하루 거래량은 2억 주를 넘었어.

조심할 쪽: 넷플릭스(NFLX). 실적 직후 애프터 첫 봉에서 69.65달러에서 63.62달러까지 곤두박질쳤고, 그 뒤 한국 낮과 프리장 내내 64달러대에서 힘없이 밀려 21:00 봉엔 63.64달러까지 왔어. 정규장 첫 30분에 67.12달러까지 반등했지만 그게 고점이었고, 다시 밀려 65.04달러(−5.31%)로 끝났어. 장중 64.10달러로 52주 신저가를 썼어.

🌍 글로벌 매크로

AI 걱정을 실적이 눌렀어. 스페이스X가 상장 뒤 첫 흑자를 내고 슈퍼마이크로가 매출 가이던스를 크게 올리면서, 지난주 코어위브발로 커졌던 AI 인프라 수익성 걱정이 누그러졌다고 다우존스와 로이터가 전했어(Dow Jones). S&P 500 업종 중 정보기술이 제일 많이 올랐고 델(+5.27%), HPE(+3.71%), 블룸에너지(+7.13%)처럼 AI 서버·전력 쪽이 같이 뛰었어. 다만 코어위브는 −0.50%로 부채 걱정을 털지 못했어.

금리는 단기물이 올랐고 유가는 제자리였어. 위험자산으로 돈이 가면서 2년물이 4.808%(+2.8bp)로 올랐고 10년물은 5.119%로 거의 그대로였어. 유럽에선 프랑스 10년물 금리가 5%를 찍었어. WTI 12월물은 97.15달러(−0.7%), 브렌트는 108.82달러로 보합 정산됐는데, 호르무즈를 통한 원유 반출이 늘 거란 기대와 역내 선박 공격이 서로 맞섰어(Dow Jones).

중동은 다시 긴장 쪽으로 기울었어. NBC는 미군이 최근 며칠 사이 중동 기지 병력을 조용히 줄였고 국무부도 여러 공관 인력을 추가로 줄이라고 지시했다고 보도했어. 트럼프 대통령이 이란에 대한 새 군사행동을 저울질하는 가운데 나온 움직임이래(NBC News). 이틀 전 휴전 보도와는 반대 방향 신호라 오늘 유가가 먼저 반응할 수 있어.

한반도도 오늘 아침 리스크가 하나 생겼어. 06:08 KST부터 와이어들이 조선중앙통신을 인용해, 김여정이 남부국경 전역의 경계태세를 끌어올리는 새 대응조치를 발표하고 대남 확성기를 며칠 안에 전 국경선에 준비하겠다고 밝혔다고 전했어(KCNA 원문은 아직 미확인, FirstSquawk). 09:00 국장 개장 전에 나온 소식이라 원화·방산주 쪽을 먼저 볼 만해.

장 마감 뒤 실적은 엇갈렸어. 메타는 매출 646억 달러로 예상(633억 달러)을 넘었고, 98.9억 달러 소송 비용을 빼면 주당순이익이 7.40달러였어. 무의결권 C주 신설도 발표했어(메타). 테슬라는 매출 280.5억 달러, 조정 주당순이익 0.48달러로 예상을 넘었지만 영업이익이 56% 줄었어(테슬라). 램리서치는 매출 82.2억 달러로 예상을 살짝 넘었지만, AI 장비 수요 전망에 공급 제약이 붙으면서 시간외에서 밀렸어(Quartr). IBM과 텍사스인스트루먼트도 예상을 넘었어.

메타는 법원 쪽 악재도 하나 받았어. 실적 발표 전인 02:18 KST쯤, 뉴멕시코주 판사가 케임브리지 애널리티카 개인정보 소송에서 메타에 250억 달러 민사 제재금을 명령했다고 AP가 보도했어. 주가 요구한 350억~400억 달러보다는 작지만 메타가 주장한 15.3억 달러보다는 훨씬 커(AP).

📅 발표 지표 (KST)

• 어젯밤 23:30 미국 EIA 주간 원유 재고: 310만 배럴 감소로 예상(10만 배럴 감소)보다 훨씬 많이 줄었어. 휘발유는 300만 배럴 감소(예상 40만 배럴 감소), 정제유는 170만 배럴 증가(예상 120만 배럴 감소)야(EIA).
• 어젯밤 20:00 미국 MBA 모기지: 30년 고정 계약금리가 7.41%로 9bp 내렸지만 주택 구매 신청은 −7.3%였어(Mace News).

🔥 관심종목 급등락과 이유

• SPCX(스페이스X) $159.31 (+7.79%) — 첫 흑자 실적에 머스크의 테슬라 합병 검토 발언까지 겹쳤어. 장중 166.18달러까지 갔다가 일부 반납
• SMCI(슈퍼마이크로) $35.57 (+9.55%) — 1분기 매출 가이던스를 185억~195억 달러로 올린 효과가 정규장까지 이어졌어
• SOXL $103.24 (+5.83%) — 반도체 강세가 세 배로. 장중 99.31~106.13달러, 시간외 101.84달러
• TSLA(테슬라) $386.47 (+3.41%) — 합병 기대에 정규장 상승. 실적 뒤 시간외는 378.49달러(−2.06%)로 밀렸어
• META(메타) $697.52 (+0.47%) — 매출이 예상을 넘으며 시간외 720.70달러(+3.32%)
• LRCX(램리서치) $260.81 (−1.00%) — 예상을 살짝 넘긴 실적에도 공급 제약 얘기에 시간외 245.00달러(−6.06%)
• NFLX(넷플릭스) $65.04 (−5.31%) — 실적 실망이 이틀째 이어지며 장중 64.10달러로 52주 신저가
• 000660(SK하이닉스) 1,294,000원 (+5.81%) — 10월 1~20일 반도체 수출 +222.5% 잠정치에 전날 급락분을 되찾았어

👀 눈여겨볼 종목

• SPCX $159.31 (+7.79%) — 첫 흑자로 AI 수익성 논쟁의 중심에 섰어. 정규장 저점 156.93달러가 첫 지지선, 고점 166.18달러가 저항선이야
• META $697.52 (+0.47%) — 시간외 +3%대. 정규장에서 720달러대를 지키는지가 관건이야
• TXN $284.65 (+2.47%) — 매출 60.6억 달러로 예상을 넘었고 시간외 288.00달러(+1.18%)

⚠️ 조심할 종목

• LRCX $260.81 (−1.00%) — 시간외 245.00달러. 정규장 저점 259.04달러 아래에서 출발하면 차트상 약세 흐름이야
• NFLX $65.04 (−5.31%) — 52주 신저가 64.10달러가 지지선, 정규장 고점 67.12달러가 저항선이야
• TSLA $386.47 (+3.41%) — 실적 뒤 시간외 −2.06%. 정규장 상승분 일부를 내놓고 출발할 수 있어
• GOOGL $334.76 (−1.62%) — 메타와 대비되며 시총 상위 10개 중 가장 약했어

🗣️ 말말말

• 마크 저커버그(메타 CEO): "투자가 성과를 내고 있고 핵심 사업은 탄탄하며 모든 분야에서 속도가 붙고 있다"고 했어(메타 보도자료).
• 테슬라(3분기 자료): "승용차 수주잔고는 4년 만에 가장 많은 수준"이라면서도 배터리 수급이 판매를 늘리는 데 제약이었다고 밝혔어(테슬라 IR).
• 일론 머스크: 스페이스X·테슬라·인텔이 함께하는 AI 칩 프로젝트 '테라팹'이 2028년 대량 생산을 시작한다고 했어(Barron's).
• UBS 글로벌웰스 CIO실: "GPU 가격이 견조해 금융 비용 상승을 계약 갱신 때 가격 인상으로 상쇄할 수 있다"고 봤어(Dow Jones).

💡 인사이트

이번 주는 걱정의 주제가 계속 바뀌는 중이야. 월요일엔 "AI 빚" 걱정이 물러나며 반도체가 8연패를 끊었고, 화요일엔 엘리스 상장 쇼크로 그 걱정이 한국에서 다시 살아났다가 휴전 썰에 반도체가 장중 바닥에서 튀었어.

수요일에 달라진 건 근거야. 월·화의 반등이 보도와 썰에 기댔다면, 수요일은 스페이스X 첫 흑자와 슈퍼마이크로 가이던스라는 숫자가 받쳤어. 그래서 반도체지수가 +2%를 지켰고 VIX는 16대까지 내려왔어. 한국도 화요일 −3.7%를 맞은 뒤 수출 잠정치 하나로 +3.3%를 되찾았어.

남은 숙제도 분명해. 램리서치가 보여 준 장비 공급 제약은 AI 수요가 많아도 실적으로 다 옮겨지진 않는다는 신호고, 2년물이 다시 오르고 있고, 중동에선 미군 인력 감축 보도가 나왔어. 숫자로 증명하는 종목과 그렇지 못한 종목(넷플릭스 52주 신저가)의 차이가 점점 벌어지는 한 주야.

🔮 내일 관전 포인트

관전 포인트는 두 개야. 램리서치 시간외 −6%가 오늘 한국 반도체 장비주에 얼마나 넘어오는지, 그리고 메타 시간외 +3%가 미국 정규장까지 이어지는지.