휴전 썰에 반도체 극적 반등…SOXL 저점 대비 +12%, 장 마감 뒤엔 슈마컴·스페이스X 서프라이즈

화요일 밤의 주인공은 반도체 극적 반등이야 🚀 미·이란 휴전 썰(파키스탄 중재안에 미국 승인·이란 예비 동의라는 보도)이 돌자 SOXL은 장중 저점 91.35달러에서 102.62달러까지 +12.3% 튀어 올랐고, 반도체지수(SOX)는 저점 대비 +3.8%, 나스닥100은 +1.7%, 엔비디아는 +2.7%를 되돌렸어. 합의 임박설이 부인되면서 고점 일부를 내줬지만 SOXL은 저점 대비 +6.8%(97.55달러)에서 끝났어. 같은 날 다우는 +1.02%로 한 달 만에 최고, 러셀 2000은 +1.77%였고, 장 마감 뒤엔 슈퍼마이크로 예비 매출이 가이던스를 30억 달러 이상 웃돌고 스페이스X가 흑자 전환하면서 엔비디아·마이크론 시간외가 2%대 올랐어(Dow Jones). 한국은 그보다 먼저 엘리스 상장 쇼크에 코스피가 −3.73%였어.

🧭 무슨 일이 있었나 (KST)

• 21:45 보도: 카타르 매체 알아라비 알자디드가 소식통을 인용해, 카타르·파키스탄이 미·이란 양쪽 요구를 맞춘 "타협안"을 냈고 파키스탄 육군참모총장이 미국·이란 승인을 받은 안을 들고 갔다고 보도했어. 이란 동결 자금 요구도 일부 반영됐대(FirstSquawk).
• 22:30 정규장 개장 → 바닥: 엘리스 쇼크가 남아 개장 첫 30분에 SOXL은 91.35달러, SOX는 11,043, 나스닥100은 29,208.83, 엔비디아는 212.77달러까지 밀렸어.
• 23:11 확인 보도: 이스라엘 채널12도 파키스탄 중재안이 미국 승인과 이란의 예비 동의를 받았다고 전했어. 카타르 은행에 묶인 이란 자금 60억 달러의 이자를 이란에 넘기는 내용이 들어 있대(financialjuice).
• 23:00~00:00 시장 반응: 반도체가 바닥에서 튀어 올랐어. SOXL은 23:30 봉에서 102.62달러로 저점 대비 +12.3%, SOX는 고가 11,460으로 +3.8%, 나스닥100은 29,711로 +1.7%, 엔비디아는 218.46달러로 +2.7%였어. WTI 12월물은 장중 95.25달러까지 밀렸어.
• 23:31 네타냐후: 이스라엘 총리실은 네타냐후가 월요일 트럼프와 통화하며 "이란 정권 제거의 중요성"을 논의했다고 밝혔어(DeItaone). 휴전 썰과는 정반대 결의 메시지야.
• 00:13 합의 임박설 부인: 블룸버그가 전한 협상 관여 인사는 "합의가 임박했다는 보도는 틀렸다"며 대화는 이어지고 있다고 했어(financialjuice).
• 05:00 마감: 고점 일부를 내줬지만 SOXL 97.55달러(저점 대비 +6.8%), SOX 11,283.81(+2.2%), 나스닥100 29,490.28(+1.0%), 엔비디아 216.47달러(+1.7%)로 끝났어. 전일 종가와 비교하면 SOXL −1.11%, 나스닥100 −0.13%라, 개장 직후 낙폭을 장중에 대부분 메운 하루였어.

※ 중재안은 아랍·이스라엘 매체가 소식통을 인용한 보도이고, 미국·이란 정부의 공식 확인은 아직 없어. 이란 아라그치 외무장관 발언(말말말 참고)도 와이어 요약이야.

🌙 장 마감 뒤 터진 것

슈퍼마이크로(SMCI): 가이던스를 30억 달러 넘게 웃돈 예비 매출. 1분기 예비 매출이 185억~195억 달러야. 자기 가이던스 145억~155억 달러를 크게 넘겼고, 이유는 "AI 플랫폼 수요 증가"래(슈퍼마이크로). 정규장 32.47달러(+1.15%)에서 시간외 36.63달러(+12.80%)로 뛰었어.

스페이스X(SPCX): 매출 +161%에 흑자 전환. 3분기 매출 145.75억 달러(+161%)로 컨센서스 128.7억 달러를 넘었고, 순이익 44.04억 달러로 흑자 전환했어(스페이스X 8-K). 정규장 147.79달러(−0.11%)에서 시간외 154.70달러(+4.68%)까지 올랐어.

• 엔비디아·마이크론: 시간외 엔비디아 +2.23%, 마이크론 +2.25%, 델 +5.51%로 서버·반도체가 같이 올랐어.
• 오늘 국장: 어제 −4.23% 맞은 SK하이닉스를 비롯한 반도체 대형주에 시간외 온기가 넘어오는지가 첫 번째 관전 포인트야.
• SOXL: 정규장은 97.55달러로 끝났지만, 엔비디아·마이크론 시간외 +2%대가 이어지면 오늘 밤 102달러대 장중 고점 재도전이 걸려 있어.

📊 숫자로 보는 지난밤

🏛️ 간밤 지수 (미국·한국 10/20 화 마감)

• S&P 500 7,712.57 (+0.28%) — 시가 7,679에서 저가 7,668을 찍고 7,748까지 올랐다가 중간쯤에서 끝났어
• 나스닥 100 29,490.28 (−0.13%) — 장 초반 저점 29,208.83에서 29,711.53까지 +1.7% 반등, 저점 대비 +1.0%로 끝났어
• 다우 52,495.88 (+1.02%) — 시가 51,959로 출발해 장중 51,910.92까지 밀린 게 저점이었고 52,690까지 올랐어. 한 달 만에 가장 높은 종가
• 러셀 2000 2,776.53 (+1.77%) — 고가 2,783.5 바로 아래에서 끝났어. 소형주가 제일 셌어
• SOXX(반도체 ETF) 500.01 (−0.38%) — 장중 저점 489.70에서 508.89까지 +3.9% 반등, 저점 대비 +2.1%로 끝났어
• SOX(반도체지수) 11,283.81 (−0.29%) — 저점 11,043.24에서 고점 11,460.13까지 +3.8%, 저점 대비 +2.2%로 마감
• 코스피 5,552.74 (−3.73%) — 시가 5,733.57이 그날 최고점이었고 장중 5,493까지 밀렸어. 코스닥도 −3.33%

📈 보조 지표

🗺️ S&P 500 히트맵

전날과 색이 뒤집혔어. 헬스케어 서비스(+2.6%)와 제약·바이오(헬스 테크 +2.4%)가 가장 많이 올랐고, 상업 서비스(+2.0%)와 소비자 서비스(+1.8%)가 뒤를 이었어. 반대로 소프트웨어·인터넷(기술 서비스 −0.6%), 기계·장비(생산 제조 −0.6%), 반도체·하드웨어(전자기술 −0.4%)는 빠졌어. 업종 하루 성적만 보면 기술주가 밀렸지만, 장중엔 반도체가 개장 직후 저점에서 크게 되돌린 날이었어.

시총 상위 10개 중에선 일라이릴리(+3.49%)와 테슬라(+1.54%)만 눈에 띄게 올랐고 메타(−1.59%), 알파벳(−1.13%), 애플(−1.00%)이 내렸어. 위쪽 끝은 에퀴팩스 +11.33%, 해즈브로 +11.20%, 모더나 +6.69%, 3M +5.78%로 실적이 좋았던 종목이야. 아래쪽 끝은 GM −6.84%, 다비타 −6.23%, 제뉴인파츠 −5.12%, 램리서치 −3.21%야.

⏱️ 30분봉으로 본 24시간

S&P 500 선물(ES1!). 한국 낮엔 7,725~7,752 사이에서 거의 움직이지 않았어. 분위기가 바뀐 건 유럽 시간이야. 엘리스 급락 소식 뒤 프리장 내내 밀려 21:00 봉에선 7,704.5까지 내려갔어. 그런데 정규장이 열리자 1시간 만에 7,791.5까지 87포인트를 뛰었어. 그 뒤 고점을 일부 내주고 7,746~7,768 사이에서 버티다 04:30 봉 7,759로 끝났어. 저점에서 보면 하루 폭이 생각보다 컸던 날이야.

눈여겨볼 쪽: 스페이스X(SPCX). 실적 전날답게 한국 낮엔 148달러 근처에서 조용했고, 프리장에선 145.8달러까지 밀렸어. 정규장 첫 30분엔 143.27달러까지 빠졌는데, 거기서 1시간 만에 148.66달러로 5달러 넘게 되돌렸어. 정규장은 147.79달러(−0.11%)로 끝났고, 장 마감 뒤 실적이 나오자 시간외에서 154.70달러(+4.68%)까지 올랐어.

조심할 쪽: 아이렌(IREN). 한국 낮엔 27달러대 중반을 지켰지만 프리장 내내 계단처럼 밀려 26.4달러까지 왔어. 정규장 첫 30분엔 25.59달러로 52주 신저가를 찍었고, 곧바로 27.89달러까지 반등했지만 그게 고점이었어. 새벽 내내 다시 밀려 26.62달러(−4.00%)로 끝났어. 시간외에선 슈퍼마이크로 효과로 27.86달러(+4.66%)까지 올랐지만, 정규장에선 반등할 때마다 매물이 나온 하루였어.

🌍 글로벌 매크로

AI 걱정은 한국에서 다시 시작됐어. 서울의 데이터센터 기업 엘리스가 상장 첫날 공모가 90,500원보다 30% 넘게 낮은 60,500원에 끝났어. 일반 청약 경쟁률이 400배를 넘었던 종목이라 충격이 컸고, "AI 붐이 이 투자를 정당화하느냐"는 질문이 다시 나왔어(The Business Times). 배런스는 이게 미국 장 초반 기술주 매도로 이어졌다고 전했어(Barron's). 코어위브는 장중 −6.4%까지 밀렸다가 +1.65%로 끝났지만, 아이렌(−4.00%)은 끝내 못 돌아왔어.

돈은 기술주 밖으로 옮겨 갔어. 로이터는 헬스케어가 사상 최고치를 쓰며 상승을 이끌었고 부동산·유틸리티 같은 방어주와 소형주도 강했다고 정리했어(Reuters). 3M(+5.78%), 에퀴팩스(+11.33%), 해즈브로(+11.20%)처럼 실적이 좋은 종목이 크게 올랐고, GM(−6.84%)은 비용 부담에 크게 빠졌어. 세일즈포스가 브레이즈를 부채 포함 약 57억 달러에 사기로 하면서 브레이즈는 +51.70%였어.

금리와 유가는 한발 물러났어. 10년물은 5.111%(−3.1bp)로 전날 급등분 절반을 되돌렸고, 달러인덱스도 101.704로 내렸어. WTI 12월물은 장중 95.25달러까지 밀렸다가 97.82달러에 정산됐어. 카타르·파키스탄이 미·이란 협상 재개안을 냈다는 보도 뒤 하락 반전했거든(Dow Jones). 이날 만기였던 WTI 11월물은 101.79달러(−1.8%)에 만기 정산됐어. 반대로 이란 혁명수비대는 호르무즈 남쪽에서 유조선 2척이 기뢰에 불탔다고 주장했는데, 선박 이름이나 제3자 확인은 없어(미확인, 타스님).

넷플릭스와 머스크. 넷플릭스는 4분기 전망과 광고 매출 전망을 낮추며 시간외 −6.01%야(Reuters). 머스크는 스페이스X 실적 콜에서 테슬라·스페이스X가 합병을 논의할 특별위원회를 각각 꾸렸다고 밝혔어. 다만 거래 조건은 아직 합의되지 않았고 성사된다는 보장도 없으며, 두 회사의 공식 공시도 아직 없어(The Verge).

📅 발표 지표 (KST)

• 어젯밤 21:30 미국 9월 주택착공: 연율 122.1만 건(예상 130만 건)으로 전월보다 5.2% 줄었어. 건축허가는 140만 건(예상 139만 건)으로 소폭 웃돌았어(미 인구조사국).
• 어젯밤 23:00 미국 9월 잠정주택판매: 전월보다 −7.3%(예상 −0.7%)야. 지수 66.0은 2001년 집계 시작 뒤 가장 낮아(NAR). 월요일 NAHB 29에 이어 금리 5%대가 주택에 연달아 찍혔어.

🔥 관심종목 급등락과 이유

• SOXL $97.55 (−1.11%) — 장중 저점 91.35달러에서 102.62달러까지 +12.3% 극적 반등. 휴전 보도가 불을 붙였고 임박설 부인 뒤 일부 반납, 저점 대비 +6.8%로 마감
• 012450(한화에어로스페이스) 799,000원 (−11.71%) — 3분기 실적 추정치가 줄줄이 내려갔어(한국경제). 장중 790,000원으로 52주 신저가 근처까지 밀렸어
• 000660(SK하이닉스) 1,223,000원 (−4.23%) — 엘리스 상장 쇼크에 외국인 매도가 반도체 대형주로 몰렸어. 장중 1,183,000원까지 갔어
• 005380(현대차) 310,000원 (−4.91%) — 월요일 +4.49%를 하루 만에 거의 다 내줬어. 지수 급락에 같이 밀렸고 회사별 재료는 원인 확인 중
• KORU $11.34 (−4.87%) — 한국 3배 ETF. EWY −1.65%가 세 배로 커졌어
• IREN(아이렌) $26.62 (−4.00%) — 엘리스 급락과 AI 부채 걱정에 네오클라우드가 다시 밀렸고, 장중 25.59달러로 52주 신저가를 썼어
• CRCL(서클) $85.87 (+5.53%) — 비트코인이 1%대 오르며 크립토 관련주가 같이 강했어. 스트래티지도 +4.93%
• LLY(일라이릴리) $1,283.66 (+3.49%) — 헬스케어 랠리 선두. 장중 1,311.75달러로 52주 신고가를 썼어
• SMCI(슈퍼마이크로) $32.47 (+1.15%) — 장 마감 뒤 예비 매출이 가이던스를 크게 넘어 시간외 36.63달러(+12.80%)

👀 눈여겨볼 종목

• SPCX $147.79 (−0.11%) — 실적 서프라이즈 뒤 시간외 154.70달러. 정규장에서 143.27달러 저점을 바로 되돌린 힘도 확인했어
• SMCI $32.47 (+1.15%) — 가이던스를 30억 달러 이상 웃돈 예비 매출. 시간외 반응이 서버·반도체 전체로 번졌어
• LLY $1,283.66 (+3.49%) — 52주 신고가 경신. 기술주에서 빠진 돈이 향한 곳이야

⚠️ 조심할 종목

• IREN $26.62 (−4.00%) — 차트상 약세 흐름. 25.59달러(52주 저점)가 지지선이고 정규장 고점 27.89달러가 첫 저항선이야(장중 고가). 차트상 저항선은 37.35달러(20일선)
• NFLX $68.69 (−1.66%) — 4분기 전망·광고 매출 전망 하향에 시간외 64.56달러로 52주 저점(65.08달러) 아래
• 000660 1,223,000원 (−4.23%) — 차트상 약세 흐름. 지지선은 1,188,531원(볼린저밴드 하단)과 1,183,000원(20·60일 저점)이야. 장중 1,183,000원까지 밀려 이 구간을 시험했어
• 012450 799,000원 (−11.71%) — 52주 저점 783,000원까지 2% 안쪽. 실적 추정치 하향이 이어지는 중이야
• AAPL $339.50 (−1.00%) — 루프캐피털이 매수에서 보유로 내리고 목표가를 370달러에서 330달러로 낮췄어(DeItaone)

🗣️ 말말말

• 일론 머스크(스페이스X 실적 콜): "2027년 말 연간 반복매출은 5,000억 달러에서 1조 달러 사이"라고 했다는 와이어 보도가 나왔어. 녹취 원문은 아직 미확인이야(financialjuice).
• 머스크: 스타십 15차 비행이 다음 달 있고 부스터와 우주선을 모두 받아내는 시도를 하며, "성공할 가능성이 더 높다"고 했대(FirstSquawk).
• 아라그치 이란 외무장관: "미국은 이 조건에 동의했다고 알려 왔지만 조항을 몇 개 더 넣고 싶어 했다"고 했다는 보도야. 미국 쪽 반응은 아직 없어(financialjuice).
• 미·이란 협상 관여 인사(블룸버그 보도): 합의가 임박했다는 보도는 "틀렸다"면서도 대화는 이어지고 있다고 했어(financialjuice).

💡 인사이트

이번 주는 바통이 계속 넘어가는 중이야. 지난주가 중국 메모리에서 물가·유가·AI 빚으로 번진 한 주였다면, 월요일엔 "AI 빚" 걱정이 물러나며 반도체가 8연패를 끊었고 바통은 금리가 받았어.

화요일엔 그 바통이 한국으로 갔어. 엘리스 상장 쇼크로 AI 투자 걱정이 다시 살아났는데, 이번엔 미국 지수 전체가 무너지진 않았어. 돈이 기술주를 떠나 헬스케어·실적주·소형주로 옮겨 가면서 다우는 한 달 만에 최고, 러셀 2000은 +1.8%였어. 월요일엔 상승 종목이 좁았는데, 화요일엔 반도체가 장중에 바닥을 찍고 극적으로 되돌리는 사이 나머지 업종도 넓게 올랐다는 게 달라진 점이야.

양쪽을 다 보면 이래. 버티는 쪽은 10년물이 5.11%로 내려왔고, VIX가 17대로 더 낮아졌고, 슈퍼마이크로·스페이스X 실적이 AI 수요가 숫자로 찍히고 있다는 걸 보여 줬다는 점이야. 약한 쪽은 네오클라우드(아이렌 52주 신저가)와 한국 반도체가 AI 부채 뉴스에 가장 먼저 맞는다는 점, 그리고 주택지표 세 개(NAHB·주택착공·잠정주택판매)가 이틀 연속 금리 5%대의 무게를 보여 줬다는 점이야.

한국은 월요일에 미국보다 한발 빨랐다면, 화요일엔 혼자 맞았어. 코스피 −3.7%, SK하이닉스 −4.2%였는데 밤사이 EWY는 −1.7%로 덜 빠졌고, 장 마감 뒤엔 슈퍼마이크로 덕에 엔비디아·마이크론 시간외가 2%대 올랐어. 오늘 아침엔 그 시간외 온기가 서울 반도체까지 오는지가 먼저 보여.

🔮 내일 관전 포인트

관전 포인트는 두 개야. 슈퍼마이크로발 시간외 반등이 오늘 한국 반도체와 미국 정규장까지 이어지는지, 그리고 내일 새벽 테슬라·메타 실적이 기술주로 돈을 다시 불러오는지.