Daily Briefing

🐳 모비의 간밤미장 (02/03)

💬 모비의 한줄요약

간밤 미장은 기술주 대탈출쇼였음 나스닥 -1.4%에 엔비디아랑 마소 둘 다 -2.8%로 줄줄이 미끄러졌는데 공포지수 10% 튀고 금만 혼자 +7% 폭주한 거 보면 다들 쫄아서 튀는 중인 거지. 안전자산 말고는 숨 쉴 곳이 없잖아 📉

📊 S&P 500 마켓 히트맵

● ≥+3% ● +1~3% ● 0~1% ● -1~0% ● -3~-1% ● ≤-3%

📊 주요 지수

🔻 S&P 500 6917 -0.85% 6993/6862

이평선: ━5 ━20 ━60 ━120

📉 나스닥 100 23255 -1.43% 23692/23027

🔺 러셀 2000 2648 +0.31% 2667/2604

📈 보조 지표

😨 VIX (공포지수) 18.0 (+10.2%)

🥇 금 선물 $4,975 (+6.9%)

⛽ 에너지 (XLE) $51.67 (+3.2%)

₿ 비트코인 $76,472 (-2.8%)

⟠ 이더리움 $2,300 (-1.9%)

🌍 글로벌 매크로

현재 시장은 차기 연준(Fed) 의장 지명자인 케빈 워시(Kevin Warsh)의 정책 기조에 반응하여, 금리 인하와 대차대조표 축소가 동시에 진행될 것이라는 전망 하에 국채 수익률 곡선이 가파라지는(Steepening) 현상에 베팅하고 있습니다. 주식 시장에서는 AI 기술이 기존 소프트웨어 및 법률 서비스 산업을 대체할 것이라는 공포감으로 해당 섹터가 급락하며 전반적인 지수 하락을 주도하는 등 투자 심리가 위축된 상태입니다. 이는 통화 정책의 구조적 변화와 AI로 인한 산업 펀더멘털의 재편이 동시에 발생하는 중요한 변곡점으로, 투자자들은 유동성 축소 위험과 특정 섹터의 구조적 침체를 동시에 경계해야 합니다.

📰 주요 뉴스

Investors ramp up bets on steeper yield curve under Warsh-led Fed 260203-13:38

Wall Street expects Warsh to live with Fed's ‘bloated' balance sheet 260203-16:33

Software and Legal Services Get Crushed. AI Panic Hits the Market. 260203-16:30

🔥 어젯밤 핫했던 종목들

🚀 급등

RKLB $81.27 +9.60% 거래량 +4%

RKLB 주식은 최근 발표된 일련의 긍정적인 소식들이 복합적으로 작용하며 급등했습니다. 특히, 2월 2일 발표된 $515M 규모의 NASA 다중 발사 계약 체결과 2월 1일 성공적으로 완료된 차세대 뉴트론 로켓의 전체 드레스 리허설이 핵심 동력으로 작용했습니다. 이는 회사의 견고한 수주 증가와 핵심 성장 동력의 기술적 진보를 보여주며 투자 심리를 크게 개선시켰습니다.

🚀 급등

PLTR $157.88 +6.84%

Palantir 주가는 2025년 4분기 실적이 월스트리트의 예상을 크게 상회하고, 2026년 연간 매출 가이던스를 애널리스트 전망치를 압도하는 $7.18B~$7.2B로 제시하며 급등했습니다. 이는 AI 플랫폼에 대한 미 상업 부문(137% 성장) 및 정부 고객의 강력한 수요에 힘입어 전반적인 성장 궤도에 대한 낙관론이 강화되었기 때문입니다.

Palantir: The Stock Is A Victim Of Its Own Success 260203-10:51

Palantir Sees Stronger-Than-Expected Sales Outlook, SpaceX-xAI Merger Confirmed 260203-10:34

📉 급락

AVGO $320.33 -3.25%

Broadcom(AVGO) 주식의 급락은 Nicola Wealth Management LTD.가 보유 지분의 73.5%에 해당하는 87,300주를 대량 매도한 것이 핵심 원인으로 보입니다. 이미 고점 대비 20% 가량 조정받은 주가에 이 같은 대규모 기관 투자자의 매도 소식은 추가적인 하방 압력을 가하며 투자 심리를 급격히 위축시켰습니다.

Why This AI Stock's Recent Pullback Could Be a Gift for Long-Term Investors 260201-13:35

Hyperscalers to Spend Over $500 Billion on AI in 2026: Here Are the 3 Stocks to Buy 260131-08:22

🚀 급등

SCHD $30.50 +1.62% 거래량 +21%

SCHD의 급등은 2026년 초부터 배당 ETF들이 S&P 500을 능가하는 시장 로테이션 흐름 속에서 발생했습니다. 특히 SCHD는 올해 들어 8.50% 급등하며 S&P 500의 1% 상승률을 크게 웃돌고 사상 최고치를 경신하는 등 압도적인 실적 모멘텀을 보여 투자자들의 강력한 매수세를 유인했습니다. 이는 고품질 고배당 주식에 대한 투자 매력을 다시 부각시킨 결과입니다.

SCHD ETF stock is beating the S&P 500 and Nasdaq 100 this year 260201-08:30

1 Top ETF I Plan to Load Up on This Month 260201-08:15

🚨 트레이딩 시그널

👀 눈여겨보세요 NVDA $180.32 ↓2.9% (RSI 42)

완벽 정배열과 RSI 42로 조정 후 반등 가능성, AI 테마의 핵심 수혜주.

👀 눈여겨보세요 AMZN $238.62 ↓1.8% (RSI 51)

완벽 정배열과 중립 RSI 51로 안정적인 상승 추세 유지, 클라우드(AWS) 성장 기대.

👀 눈여겨보세요 PLTR $157.88 ↑6.8% (RSI 40)

매도 시그널에도 +6.8% 급등하며 강한 단기 반등 모멘텀 형성, RSI 40으로 과매도 탈출 시도.

⚠️ 조심하세요 SMCI $29.67 ↓0.1% (RSI 43)

이평선 완벽 역배열 매도 시그널과 반등 없는 하락세, RSI 43으로 추가 하락 위험.

⚠️ 조심하세요 MU $419.44 ↓4.2% (RSI 66)

RSI 66으로 과열권 진입 직전이며 오늘 -4.2% 급락, 단기 차익실현 압력 증대 가능성.

⚠️ 조심하세요 AVGO $320.33 ↓3.2%

정보 부족하나 오늘 -3.2% 급락하며 단기 하락 모멘텀 형성, 추가 하방 압력 주의.

💡 모비의 인사이트

[278자] 케빈 워시발 긴축 공포에 AI 대체 리스크가 겹치며 나스닥이 -1.43% 주저앉고 VIX가 10% 넘게 튀었어. 금(+6.9%)과 에너지(+3.2%)로 자금이 급하게 피신하는 와중에도, 압도적 가이던스를 낸 PLTR(+6.8%)과 NASA 계약을 따낸 RKLB(+9.6%)가 급등한 건 시사하는 바가 커. 시장이 막연한 기대감은 버리고 확실한 '숫자'와 '계약'만 믿기 시작했다는 거지. AVGO가 내부자 매도로 무너진 것과 대조적임. NVDA RSI가 42까지 내려와 과매도 구간을 노크 중인데, 옥석 가리기가 끝난 대장주는 기회일 수 있음 🐳

🔮 내일 주목: 미국채 10년물 금리 추이 - 워시 효과로 금리 급등 시 기술주 추가 발작 가능성

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본 뉴스레터는 투자 권유가 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

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