Daily Briefing

🐳 모비의 간밤미장 (02/02)

💬 모비의 한줄요약

미장은 다우랑 러셀이 1% 넘게 멱살 잡고 끌어올렸음 애플 +4%, 마이크론 +5.5% 쏠 때 엔비디아 혼자 -2.8% 빠진 거 실화냐? 비트는 7.8만불 뚫었는데 HOOD -9%, MSTR -6% 나락 간 게 포인트인듯. VIX는 -6% 찍고 16대로 내려왔으니 시장은 다시 평화 찾은 거지 📉

📊 S&P 500 마켓 히트맵

● ≥+3% ● +1~3% ● 0~1% ● -1~0% ● -3~-1% ● ≤-3%

📊 주요 지수

🔺 S&P 500 6976 +0.54% 6992/6914

이평선: ━5 ━20 ━60 ━120

🔺 나스닥 100 23592 +0.56% 23687/23356

📈 러셀 2000 2640 +1.02% 2655/2604

📈 보조 지표

😨 VIX (공포지수) 16.3 (-6.3%)

🥇 금 선물 $4,688 (-1.2%)

⛽ 에너지 (XLE) $50.06 (-1.9%)

₿ 비트코인 $78,297 (+1.8%)

⟠ 이더리움 $2,335 (+2.9%)

🌍 글로벌 매크로

미국 정부 셧다운으로 인한 1월 고용보고서 발표 지연은 연준과 시장 참여자들에게 핵심 노동 시장 데이터의 '일시적 실명' 상태를 초래하며 거시경제 불확실성을 증폭시키고 있습니다. 이러한 가운데 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 중립 금리 도달까지 추가 금리 인하 횟수가 1~2회에 불과할 수 있음을 시사하며 시장의 과도한 완화 기대를 견제했습니다. 반면, 연준의 대출 서베이 결과 은행들은 금리 인하와 기업 투자 확대를 전제로 2026년 대출 수요 강세를 전망하고 있어, 연준의 신중한 스탠스와 실물 경제의 낙관적 기대 사이의 괴리가 주목됩니다.

📰 주요 뉴스

Crucial U.S. jobs report delayed again. What happens next? 260202-15:25

US banks expect stronger loan demand in 2026, Fed survey shows 260202-14:57

Bostic Sees Fed at Neutral in Maybe One or Two Rate Cuts 260202-14:18

🔥 어젯밤 핫했던 종목들

📉 급락

HOOD $89.91 -9.62%

Robinhood 주식의 급락은 암호화폐 시장의 광범위하고 심각한 침체가 주된 원인입니다. 암호화폐 거래에 크게 의존하는 Robinhood의 사업 모델 때문에, 지난주부터 이어진 암호화폐 가격 하락이 주말을 거쳐 월요일까지 이어지며 주가에 직접적인 타격을 입혔습니다. 또한, 회사 내 예측 시장 활동의 둔화도 하락세에 일조한 것으로 보입니다.

Why Robinhood Markets Plunged on Monday 260202-14:31

Robinhood stock crashes over 10%: what triggered the sudden sell-off 260202-13:58

📉 급락

CRCL $58.86 -7.93% 거래량 -6%

CRCL 관련 최근 72시간 내 주요 뉴스가 발견되지 않았습니다. 시장 전반적인 흐름에 따른 움직임으로 보입니다.

📉 급락

RKLB $74.15 -7.39% 거래량 -19%

RKLB 주가 급락은 2025년 12월 발생한 발사 실패와 최근 발사 중 보고된 이상 현상 등 연이은 운영상의 차질로 인해 투자자 신뢰가 하락했기 때문입니다. 더불어, 2025년 4분기 실적 부진 예상과 이에 따른 주식 등급 하향 조정이 투자 심리를 더욱 위축시키며 주가에 하방 압력을 가했습니다.

📉 급락

MSTR $139.66 -6.71% 거래량 +19%

MSTR 주가의 급락은 핵심 사업 모델인 "비트코인 보유 전략"에 대한 시장의 우려가 심화되었기 때문입니다. 비트코인 축적을 위한 지분 발행 시 프리미엄이 사라지고(mNAV 1.07로 하락), 이는 추가적인 지분 발행을 주주 가치 희석으로 만들며, 회사의 주요 비트코인 확보 방식이 근본적인 스트레스에 직면했음을 시사합니다.

Strategy: Bitcoin As A Treasury Model Faces Stress Test 260130-23:52

What's Happening With MSTR Stock? 260130-09:40

🚀 급등

MU $437.76 +5.51%

MU 주식은 2026년 2월 2일 필립 증권의 애널리스트가 '매수' 의견을 개시하고, 고대역폭 메모리(HBM) 공급 부족과 DRAM 가격 급등이 예상되면서 급등했습니다. 애널리스트들은 2026년 회사의 수익이 크게 증가할 것으로 전망하고 있으며, 마이크론의 AI 칩에 내장된 HBM이 데이터센터 매출을 두 배로 늘리는 등 핵심 AI 시장에서의 강력한 입지가 주가 상승을 견인하고 있습니다.

This Dirt Cheap Stock Is Expected to Quadruple Its Earnings This Year 260201-20:35

How Much Higher Can Micron Stock Go? 260201-11:30

🚀 급등

AAPL $270.01 +4.06%

애플 주가는 월요일 (2026년 02월 02일) 발표된 기록적인 2026 회계연도 1분기 실적에 힘입어 급등했습니다. 이 분기 보고서는 아이폰 17의 강력한 수요, 특히 중국과 인도 시장에서의 높은 성장률 덕분에 매출과 총 마진이 크게 증가했음을 보여주며, 시장 예상치를 크게 상회했습니다. 투자자들은 회사의 견조한 실적과 긍정적인 향후 가이던스에 긍정적으로 반응했습니다.

Apple Proves Naysayers Wrong Yet Again: Maintain Buy Rating 260202-13:50

Apple Bears Go Into Hibernation 260202-13:42

🚨 트레이딩 시그널

👀 눈여겨보세요 AMD $246.27 ↑4.0% (RSI 59)

이평선 완벽 정배열, RSI 59로 건강하며 오늘 4.0% 급등. 강력한 상승 모멘텀과 견고한 기술적 추세가 돋보입니다.

👀 눈여겨보세요 TSM $341.36 ↑3.3% (RSI 61)

이평선 완벽 정배열, RSI 61로 건전하며 오늘 3.3% 상승. 반도체 산업 선두주자로서 견조한 기술적 추세와 상승세를 유지하고 있습니다.

👀 눈여겨보세요 NVDA $185.61 ↓2.9% (RSI 49)

이평선 완벽 정배열, RSI 49. AI 섹터 선도 기업으로 견조한 추세 속 오늘 단기 조정(-2.9%)은 매수 기회일 수 있습니다.

⚠️ 조심하세요 MSTR $139.66 ↓6.7% (RSI 35)

이평선 완벽 역배열, RSI 35, 오늘 6.7% 급락. 강한 하락 추세와 일일 급락이 겹쳐 추가적인 손실 위험이 큽니다.

⚠️ 조심하세요 MSFT $423.37 ↓1.6% (RSI 30)

이평선 완벽 역배열, RSI 30으로 매도 시그널. 거대 기술주임에도 불구하고 전반적인 하락 추세가 명확하여 주의가 필요합니다.

⚠️ 조심하세요 HOOD $89.91 ↓9.6%

오늘 9.6% 급락. 기술적 시그널은 없지만, 단일 세션의 급격한 하락은 투자 심리 악화와 추가 하락 가능성을 경고합니다.

💡 모비의 인사이트

셧다운 우려에도 VIX가 6.3%나 빠지며 시장은 지난주 '워시 쇼크'를 털고 다시 리스크온 모드로 전환했어. 특히 MU(+5.5%)와 AAPL(+4.1%)의 랠리는 AMD, TSM의 완벽한 정배열 차트와 맞물려 AI/반도체 주도권이 여전함을 증명함. 반면 BTC 반등과 달리 MSTR(-6.7%), HOOD(-9.6%)가 폭락한 건 디커플링 신호니 무지성 추격 매수는 위험해. 보스틱 총재의 매파적 발언에도 시장은 은행권의 장기 낙관론을 더 믿는 눈치임. 차트가 역배열로 깨진 MSFT나 악재 터진 RKLB는 피하고, 확실한 기술적 우위 종목에 올라타야 할 때야 🐳

🔮 내일 주목: 고용보고서 발표 지연 - 데이터 '일시적 실명' 상태에서의 투심 변화 체크

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본 뉴스레터는 투자 권유가 아니며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

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