Daily Briefing

🐳 모비의 간밤미장 (01/14)

💬 모비의 한줄요약

나스닥 -1% 찍고 기술주들 단체로 파란불 켜짐 근데 러셀 중소형주는 +0.7%로 혼자 달리는 중인 거지. 엔비디아 -1.4% 쉴 때 비트코인은 9.7만불 뚫고 MSTR도 +3.6% 쏨. 공포지수 16 넘겨서 불안한데 야수의 심장들은 살아있는 듯 🎢

📊 S&P 500 마켓 히트맵

● ≥+3% ● +1~3% ● 0~1% ● -1~0% ● -3~-1% ● ≤-3%

📊 주요 지수

🔻 S&P 500 6928 -0.51% 6941/6886

이평선: ━5 ━20 ━60 ━120

🔻 나스닥 100 23472 -1.00% 23590/23307

🔺 러셀 2000 2652 +0.70% 2653/2624

📈 보조 지표

😨 VIX (공포지수) 16.8 (+4.8%)

🥇 금 선물 $4,632 (+0.7%)

⛽ 에너지 (XLE) $48.07 (+2.3%)

₿ 비트코인 $97,688 (+2.4%)

⟠ 이더리움 $3,379 (+1.7%)

🌍 글로벌 매크로

현재 글로벌 시장은 연준(Fed)의 베이지북(Beige Book)이 관세로 인한 비용 압박이 인플레이션 상승으로 이어지고 있음을 확인해주며 물가 재상승 리스크가 핵심 이슈로 부상했습니다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연준 총재가 경제의 기초체력(Fundamental) 강세를 근거로 금리 인하 신중론을 제기함에 따라, 시장의 조기 금리 인하 기대감은 약화되고 있습니다. 더불어 트럼프 행정부의 관세 정책과 연준 독립성 위협 이슈가 결합하여 달러화 가치와 자산 시장의 예측 불가능성을 높이고 있습니다.

📰 주요 뉴스

Fed's Kashkari Says Economy's Strength Complicates Case for Rate Cuts 260114-15:14

Businesses across the country are starting to pass along higher costs from tariffs, Fed's beige book finds 260114-14:14

Your wealth and investments would be on the line if Trump torpedoes the Fed's independence 260114-16:27

🔥 어젯밤 핫했던 종목들

🚀 급등

RKLB $91.80 +5.99% 거래량 +28%

RKLB 주식 급등은 2026년에도 이어지는 강력한 국방 분야 성장 모멘텀에 기인합니다. 특히, 로켓랩이 확보한 8억 1,600만 달러 규모의 미국 우주개발청(U.S. Space Development Agency) 계약은 사상 최대 규모의 국방 분야 계약으로, 회사의 우주 시스템 부문 성장을 견인하고 있습니다. 지난주 국방장관의 방문은 민간 우주 부문에 대한 국방부의 시각 변화를 확인시켜 주며 이러한 긍정적인 추세를 강화했습니다.

Why Rocket Lab Skyrocketed 65.5% Last Month and Has Kept Soaring in 2026 260111-09:01

Hegseth Visits Rocket Lab On 'Arsenal Of Freedom' Tour 260112-16:19

🚀 급등

RGTI $25.72 +5.11% 거래량 +6%

RGTI 주가 급등은 투자자들이 Rigetti의 108-큐비트 Cepheus-1 시스템의 일반 가용성을 Q1 2026으로 미루는 전략적 결정을 긍정적으로 해석한 결과로 보입니다. 이 지연은 99.5%라는 높은 충실도(fidelity) 달성을 위한 것으로, 회사가 상업적으로 실행 가능한 고품질 양자 컴퓨팅 솔루션 제공에 대한 강력한 의지와 실행 규율을 보여준다고 평가받고 있습니다. 이는 장기적인 성장 잠재력과 기술적 우위에 대한 기대를 높였습니다.

📉 급락

AVGO $339.89 -4.15%

AVGO 주식의 급락은 다수의 기관 투자자들이 최근 포트폴리오에서 브로드컴 주식 비중을 줄인 것이 주요 원인으로 분석됩니다. Geneos Wealth Management, Torray Investment Partners, Forza Wealth Management, Community Trust 등 여러 자산운용사들이 지난 3분기 또는 최근 기간 동안 브로드컴 주식을 대량 매도하여, 시장에 상당한 매도 압력을 가한 것으로 보입니다. 이는 기관 투자자들의 AVGO에 대한 투자 심리 변화 또는 자산 재배치 움직임을 반영합니다.

Forza Wealth Management LLC Has $2.51 Million Stake in Broadcom Inc. $AVGO 260111-06:06

Community Trust & Investment Co. Lowers Stake in Broadcom Inc. $AVGO 260111-03:22

🚨 트레이딩 시그널

👀 눈여겨보세요 AMZN $236.65 ↓2.5% (RSI 52)

이평선 완벽 정배열, RSI 52로 상승 여력 충분. 거시경제 불확실성 속 견고.

👀 눈여겨보세요 TSM $327.11 ↓1.2% (RSI 65)

완벽 정배열과 RSI 65, 반도체 업종 강한 모멘텀 유지. 금리 인상 신중론 영향 주시.

👀 눈여겨보세요 JEPI $58.34 ↑0.1% (RSI 64)

완벽 정배열과 RSI 64로 견조. 시장 하락 속 유일한 상승으로 매력 부각.

⚠️ 조심하세요 MSFT $459.38 ↓2.4% (RSI 31)

이평선 완벽 역배열, RSI 31로 약세 추세 지속. 물가 재상승 리스크에 취약.

⚠️ 조심하세요 SMCI $28.27 ↓1.1% (RSI 33)

완벽 역배열, RSI 33으로 하락 모멘텀 강함. 기술적 약세 뚜렷하여 주의 필요.

⚠️ 조심하세요 AVGO $339.89 ↓4.2%

오늘 -4.2% 급락하며 하락 압력 증가. 관세 정책 및 시장 예측 불확실성 고려.

💡 모비의 인사이트

[5-7문장, 200-300자] 나스닥이 -1.0% 빠지며 기술주가 휘청였지만, 러셀은 +0.7% 오르는 걸 보니 자금이 대형주에서 알짜 중소형주로 빠르게 로테이션 돌고 있어. 베이지북이 쏘아 올린 인플레 공포와 연준의 매파적 발언에 VIX가 4.8%나 튀었지만, RKLB(+6.0%)나 RGTI(+5.1%)처럼 확실한 재료가 있는 놈들은 시장 무시하고 달리는 중임. 반면 AVGO(-4.2%)가 기관 매도에 무너지고 MSFT가 역배열로 진입한 건 대형 기술주에 대한 경고등이야. 금(+0.7%)과 비트코인(+2.4%)이 같이 오르는 건 화폐 가치 하락에 베팅한다는 뜻이니, TSM처럼 추세가 살아있는 종목이나 JEPI 같은 방어주로 포트 균형을 맞춰야 함 🐳

🔮 내일 주목: 국채 금리 추가 상승 여부와 나스닥 60일선 지지력 테스트

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